我國土壤污染情況嚴重，土壤總超标率爲16.1%，以無機型爲主。根據統計(jì)局2014年中國土壤污染情況調查數據顯示：全國土壤環境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環境質量堪憂，工(gōng)礦業廢棄地土壤環境問題突出。全國土壤總的點位超标率爲16.1%，從(cóng)土地利用(yòng)類型看(kàn)，耕地、林(lín)地、草地土壤點位超标率分别爲19.4%、10.0%、10.4%。

從(cóng)污染類型看(kàn)，以無機型爲主，有機型次之，複合型污染比重較小(xiǎo)，無機污染物超标點位數占全部超标點位的82.8%。從(cóng)污染物超标情況看(kàn)，镉、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機污染物點位超标率分别爲7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%；六六六、滴滴涕、多環芳烴3類有機污染物點位超标率分别爲0.5%、1.9%、1.4%。

目前，南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老(lǎo)工(gōng)業基地等部分區(qū)域土壤污染問題較爲突出，西南、中南地區(qū)土壤重金(jīn)屬超标範圍較大(dà)。在調查的690家重污染企業用(yòng)地及周邊土壤點位中，超标點位占36.3%，主要涉及黑色金(jīn)屬、有色金(jīn)屬、皮革制品、造紙(zhǐ)、石油煤炭、化工(gōng)醫(yī)藥、化纖橡塑、礦物制品、金(jīn)屬制品、電力等行業。

調查的工(gōng)業廢棄地中超标點位占34.9%，工(gōng)業園區(qū)中超标點位占29.4%。在調查的188處固體廢物處理(lǐ)處置場地中，超标點位占21.3%，以無機污染爲主，垃圾焚燒和(hé)填埋場有機污染嚴重。調查的采油區(qū)中超标點位占23.6%，礦區(qū)中超标點位占33.4%，55個污水(shuǐ)灌溉區(qū)中有39個存在土壤污染，267條幹線公路兩側的1578個土壤點位中超标點位占20.3%。

随着經濟現(xiàn)代化的推進，越來(lái)越多的土壤受到(dào)污染，需要修複的土壤大(dà)幅度增加。另外(wài)，随着城(chéng)市化過程的快(kuài)速推進，施工(gōng)場地日益增加，使得城(chéng)市中污染場地修複需求非常迫切。土壤污染具有多樣性、修複難度大(dà)、成本高(gāo)的特點。不同的污染土壤往往有着不同的污染源，污染土壤所處的地質形态也(yě)可能(néng)影響土壤污染情況。

土壤中污染物蒸發後會(huì)污染空(kōng)氣，随着水(shuǐ)流入河(hé)流，對(duì)居民賴以生存的大(dà)氣、水(shuǐ)資源産生較大(dà)污染。耕地污染不僅造成糧食減産，更會(huì)對(duì)莊稼産生污染，威脅人體健康。随着我國“退二進三”的進行，部分位于中心區(qū)域的污染企業搬離，遺留污染土地，長期閑置不僅危害周邊居民，還造成土地資源的浪費。伴随着“兒童血鉛超标”、“镉大(dà)米”以及“常外(wài)有毒校園用(yòng)地”等一系列土壤污染導緻的安全事(shì)件的曝光，公衆對(duì)土壤污染的擔憂日益增加。總體來(lái)看(kàn)，目前我國土壤污染的治理(lǐ)已經刻不容緩。

中國分類型土壤污染點位超标率

回顧我國近十年來(lái)的環保治理(lǐ)曆程，2013年“大(dà)氣十條”的發布具有标志性意義。2013年1月北京霧霾天氣事(shì)件中PM2.5無論在在濃度、還是持續時(shí)間上(shàng)都突破了(le)曆史記錄，其單日小(xiǎo)時(shí)最高(gāo)濃度突破了(le)1000μg/m3，當月的霧霾日更是長達25天，在2013年3月後的一年中，北京連續3天以上(shàng)能(néng)見度小(xiǎo)于3千米的嚴重霧霾污染共出現(xiàn)了(le)18次。在1月的霧霾事(shì)件發生之後，污染防治與節能(néng)減排的政策密集發布，包括針對(duì)水(shuǐ)泥、鋼鐵(tiě)等“兩高(gāo)一剩”行業的污染防治技術以及交通運輸、節能(néng)環保的節能(néng)減排等政策。

2013年6月14日，國務院召開(kāi)常務會(huì)議(yì)确定部署大(dà)氣污染防治十條措施，包括嚴控高(gāo)耗能(néng)、高(gāo)污染行業，強化節能(néng)環保指标約束，推行激勵與約束并舉的節能(néng)減排新機制，用(yòng)法律、标準“倒逼”産業轉型升級，建立京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域聯防聯控機制，将重污染天氣納入地方政府突發事(shì)件應急管理(lǐ)等；9月《大(dà)氣污染防治行動計(jì)劃》（簡稱“大(dà)氣十條”）被譽爲“我國有史以來(lái)最爲嚴格的大(dà)氣治理(lǐ)行動計(jì)劃”正式發布，标志着我國環保治理(lǐ)新階段的開(kāi)始。随後在2015年4月和(hé)2016年5月《水(shuǐ)污染防治行動計(jì)劃》（簡稱“水(shuǐ)十條”）和(hé)《土壤污染防治行動計(jì)劃》（簡稱“土十條”）的相繼發布，按照大(dà)氣、水(shuǐ)和(hé)土壤構建了(le)新一輪完整的環保治理(lǐ)路線圖。

我國環保領域相關政策和(hé)法規

“大(dà)氣十條”以及“水(shuǐ)十條”發布後，各地“十條”陸續發布。在我國現(xiàn)行體制下(xià)，政策的傳播主要按照自(zì)上(shàng)而下(xià)的模式進行，中央發布後各地方政府響應速度決定了(le)政策的有效執行進程。我們統計(jì)了(le)“大(dà)氣十條”以及“水(shuǐ)十條”發布後，各個省級行政區(qū)各自(zì)的“十條”發布情況。在“大(dà)氣十條”發布的當月就有6個地方政府發布了(le)地方版的“大(dà)氣十條”，在随後的6個月中，發布數量快(kuài)速上(shàng)升達到(dào)27個，并在2014年5月集中發布完畢，共曆時(shí)8個月，地方對(duì)“大(dà)氣十條”的集中高(gāo)速響應也(yě)反應了(le)當時(shí)各地對(duì)大(dà)氣污染治理(lǐ)的迫切。

2015年5月“水(shuǐ)十條”發布，在發布後的6個月中隻有2個地方政府響應，随後在2015年11月至2012年2月這(zhè)3個月中響應數量急速上(shàng)升至27個，最終在2016年5月發布完畢，共曆時(shí)12個月。整體來(lái)看(kàn)，基于2013年大(dà)氣污染的嚴重性與直觀性，各地政府在大(dà)氣政策響應上(shàng)明(míng)顯高(gāo)于水(shuǐ)質，但(dàn)是兩者總體曆時(shí)都沒超過一年，體現(xiàn)出了(le)地方政府對(duì)環保政策的重視(shì)。

伴随着各地對(duì)環保政策的快(kuài)速響應，環境污染治理(lǐ)固定資産投資完成額保持高(gāo)速的增長。從(cóng)時(shí)間維度上(shàng)來(lái)看(kàn)，自(zì)2013“大(dà)氣十條”發布到(dào)2014年各地方政府迅速響應後，2015年開(kāi)始我國的環境污染治理(lǐ)固定資産投資完成額保持了(le)高(gāo)速的增長，2015至2017年同比增速分别爲33.89%、45.19%及25.30%，遠高(gāo)于同期全社會(huì)固定資産投資完成額名義同比，三年分别爲9.80%、7.90%和(hé)7.00%。分類别來(lái)看(kàn)，大(dà)氣污染治理(lǐ)率先發力，2015年同比增速爲30.93%，而在“大(dà)氣十條”考核的前一年2016年同比增速達到(dào)了(le)72.93%，2017年同比爲5.80%，至此大(dà)氣治理(lǐ)第一階段告一段落。“水(shuǐ)十條”發布較“大(dà)氣十條”晚兩年，同時(shí)考核期爲2020年，目前來(lái)看(kàn)仍舊保持了(le)較高(gāo)的增速，2015年至2017年同比增長分别爲41.63%、44.04%和(hé)27.72%。

2018年雖然有所回落，但(dàn)在“河(hé)長制”治水(shuǐ)工(gōng)作(zuò)的強力推進下(xià)，但(dàn)仍舊保持20.56%的增速。

2018年發布《工(gōng)礦用(yòng)地土壤環境管理(lǐ)辦法》；2018年8月，《土壤污染防治法》出台，從(cóng)2019年1月1日起正式實施。在政策的推動下(xià)，我國環保監管加強的壓力下(xià)，土壤污染防治與修複拉開(kāi)大(dà)幕。

同時(shí)，從(cóng)每年的中央土壤污染防治專項資金(jīn)撥付情況來(lái)看(kàn)，2019年預算(suàn)額經曆兩年下(xià)降後實現(xiàn)扭轉，同比大(dà)幅增長42.9%至50億元，且土壤修複資金(jīn)占污染防治資金(jīn)（大(dà)氣、水(shuǐ)、土壤）的比重也(yě)由2018年的7.95%增長至2019年的8.33%。2019年預算(suàn)額中雲南、湖南、貴州、廣西、廣東等省市占比較高(gāo)。

2016-2019年土壤污染防治中央專項資金(jīn)預算(suàn)撥付額及預測

2011-2018年中國生态修複行業市場規模

2012-2018年上(shàng)市公司大(dà)氣污染治理(lǐ)營收同比

2015-2018年水(shuǐ)污染治理(lǐ)營收同比

2018年8月31日，十三屆全國人大(dà)常委會(huì)第五次會(huì)議(yì)通過了(le)《中華人民共和(hé)國土壤污染防治法》，将從(cóng)2019年1月1日開(kāi)始執行。作(zuò)爲我國首次制定的規範土壤污染防治的法律，解決了(le)防治工(gōng)作(zuò)上(shàng)存留的一些(xiē)問題。法案落實了(le)土壤污染防治的政府責任，明(míng)确了(le)污染的責任主體，建立了(le)污染風(fēng)險管控和(hé)修複制定，建立了(le)防治基金(jīn)制度。法案在明(míng)确責任主體以及将治理(lǐ)效果與地方政府的績效考核進行挂鈎的情況下(xià)，同時(shí)提出通過建立防治基金(jīn)解決曆史存量污染地塊治理(lǐ)問題。

此外(wài)，在财政部2019年3月5日提請(qǐng)十三屆全國人大(dà)二次會(huì)議(yì)審查《關于2018年中央和(hé)地方預算(suàn)執行情況與2019年中央和(hé)地方預算(suàn)草案的報(bào)告》中，爲支持全面落實土壤污染防治行動計(jì)劃，土壤污染防治資金(jīn)安排50億元，增長42.9%。從(cóng)“政策+财政”層面進一步推動土壤污染防治工(gōng)作(zuò)的推進，促進相關市場的釋放(fàng)。

鑒于土壤污染的複雜(zá)性，未來(lái)的土壤污染狀态調查、監測體系建設以及土壤污染治理(lǐ)設備和(hé)技術的投入等将是長期的工(gōng)作(zuò)，市場空(kōng)間的釋放(fàng)也(yě)是持續的。目前土壤修複的主要類型包括場地修複、耕地修複以及礦山修複，2018年初中國環聯對(duì)多方信息進行統計(jì)後，預計(jì)我國土壤修複潛在的市場空(kōng)間約爲52200億元，“十三五”期間可釋放(fàng)約4760億元，其中場地修複的市場空(kōng)間将占到(dào)一半以上(shàng)。因爲場地修複來(lái)自(zì)于工(gōng)業用(yòng)地的經濟效應，場地的修複能(néng)得到(dào)資本的認可從(cóng)而啓動和(hé)治理(lǐ)都會(huì)相對(duì)順利，所以會(huì)是未來(lái)較長一段時(shí)間的主流應用(yòng)場景。

近兩年由于鋼鐵(tiě)、化工(gōng)化纖、造紙(zhǐ)、醫(yī)藥、金(jīn)屬制品等工(gōng)業企業去産能(néng)，工(gōng)廠(chǎng)搬遷等因素，諸多地塊需要進行治理(lǐ)，按照中國環聯研究院的數據，統計(jì)場地待修複的面積大(dà)約200萬畝，按照一畝的土壤修複成本20-50萬元/畝進行計(jì)算(suàn)，潛在市場需求在4千億-1萬億，未來(lái)将在較長時(shí)間内逐步釋放(fàng)。

耕地修複市場需要政府主導，對(duì)修複的結果要求存在差異，按照14年發布的全國土壤污染狀況調查公報(bào)，全國18億畝耕地，超标率19.4%計(jì)算(suàn)，待修複的面積爲3.492億畝，按照每畝地1萬元的成本計(jì)算(suàn)，市場需求在3.49萬億元。在治理(lǐ)過程中對(duì)藥劑的添加處理(lǐ)後是否還适用(yòng)于種植農(nóng)作(zuò)物需要進一步認定，或退耕還林(lín)等。

“十三五”期間土壤修複市場空(kōng)間測算(suàn)

通過對(duì)美(měi)國土壤修複産業進行分析，80年代以來(lái)，土壤修複的超級基金(jīn)官方預算(suàn)金(jīn)額和(hé)占EPA的年度預算(suàn)比例經曆了(le)快(kuài)速上(shàng)升期、回落期、平穩期。自(zì)超級基金(jīn)設立以來(lái)，進入80年代，超級基金(jīn)的預算(suàn)金(jīn)額進入明(míng)顯的上(shàng)升期，由81年的0.4億美(měi)金(jīn)，上(shàng)升到(dào)87年的11.14億美(měi)金(jīn)，再到(dào)92年的16.31億美(měi)金(jīn)，我們把這(zhè)段時(shí)間成爲快(kuài)速上(shàng)升期，随時(shí)基金(jīn)預算(suàn)投入的加大(dà)，占EPA年度預算(suàn)的比例也(yě)由1.33%提升到(dào)24.46%，資金(jīn)投入占比大(dà)幅提升，在資金(jīn)投入不斷加大(dà)的階段，土壤修複地塊數量快(kuài)速增加，調出NPL的數量也(yě)在增加，進入90年代，随着大(dà)批量的地塊被治理(lǐ)，資金(jīn)投入有所回落，進入21世紀，美(měi)國的土壤修複産業進入平穩發展期，總體穩定。

反觀國内，根據江蘇（宜興）環保産業技術研究院—土盟數據庫和(hé)《2015中國土壤修複發展白(bái)皮書》的不完全統計(jì)，從(cóng)2007年到(dào)2015年全國土壤修複合同簽約額從(cóng)2.05億元上(shàng)升到(dào)21.28億元，處于訂單量快(kuài)速釋放(fàng)的上(shàng)升階段。随着土十條的發布以及土壤污染防止規劃的出台，目前我國的土壤污染防治的投入仍處于快(kuài)速上(shàng)升期，未來(lái)的訂單和(hé)行業空(kōng)間廣闊。